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农行非公开发行a股稀释即时回报及填报办法(摘要)

2018年

本公告根据《香港联合交易所有限公司股票上市规则》第13.10B条发布

根据中华人民共和国有关法律法规,中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)在上海证券交易所网站上发布了《中国农业银行股份有限公司非公开发行a股稀释即时返还和补充办法》文件

下面列出了本文档,仅供参考。

*除非本文件另有规定,本文件中的术语与本行2018年3月12日关于非公开发行a股的一般授权和建议的公告中的定义一致

中国农业银行股份有限公司非公开发行a股

股票稀释即时回报及填报办法

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告编号)。[[2015]31号)等。本行分析了本次非公开发行对即期回报的可能影响,并根据本行实际情况提出了相应的填补回报的措施,具体如下:

1。本次发行对即时回报的稀释影响分析“本次非公开发行募集的资金用于支持本行未来的业务发展,资金到位后,将根据相关监管要求补充本行核心一级资本。

(1)主要假设

1.假设宏观经济环境、行业发展趋势和本行经营没有发生重大不利变化。

2。假设银行在2018年6月30日完成此次私募发行

3。为了定量分析本次非公开发行对即时回报稀释的影响,假设本次发行的股票数量为27,472,527,469股,本次非公开发行募集的资金总额不超过人民币100,000,000元(本次发行费用的影响暂不考虑)

4。假设扣除2017年非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与本行2017年度业绩公告披露的初步会计数据一致,即人民币1926.95亿元

5。根据2017年的假设,扣除2018年非经常性损益后,归属于母公司股东的净利润增长以三种方式计量:(1)无增长;(2)增长率为2.5%;(3)增长率为5%

6。除本次非公开发行外,任何其他因素(包括利润分配、资本公积转换为股本、优先股强制转换、可转换债券转换等)导致的普通股资本变动。)暂时不予考虑。

7.本行于2014年10月31日(第一期)和2015年3月6日(第二期)分两期发行4亿股优先股,每期面值100元。两期优先股募集资金总额各为400亿元。扣除发行费用后,两次发行优先股共募集资金798.99亿元。 2018年,假设2018年将支付计息年度的全部股息,第一期优先股的票面利率和第二期优先股的票面利率分别为6.0%和5.5%。

8。在收到本期募集的资金后,不要考虑对银行经营和财务状况的影响。

(2)对每股收益等主要财务指标的影响

基于上述假设,本行计算了本次发行对每股收益等主要财务指标的影响,具体如下:

注:1。扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润=扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-本期优先股股息;

2。基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露》进行编制

考虑到商业银行业务模式的特殊性,募集资金到位后将与原始资本一起使用,其带来的收益贡献不能单独计量。 根据上述假设,本次发行完成后,股本将会增加,2018年本行每股基本收益可能会比2017年有所下降。

(三)计算说明

1.对这一计算的假设分析并不构成银行的利润预测。投资者不应基于此做出投资决策。如果投资者基于此做出投资决策,本行将不承担赔偿责任。

2。本次计算中发行的股票数量、募集资金总额和发行完成时间仅为估计值,最终将根据监管部门的批准和发行认购情况确定。

二。稀释本次非公开发行直接股东收益的风险提示

本次非公开发行募集资金到位后,本行总股本和净资产将增加 如果募集资金不能保持当前资本运营效率,扣除非经常性损益后的每股基本收益和扣除非经常性损益后的净资产加权平均收益率可能会有一定程度的下降。

特此提醒投资者注意此次非公开发行可能稀释直接股东收入的风险。 世行将继续在其定期报告中披露填补稀释即期回报措施的完成情况以及相关有希望的实体所做承诺的履行情况。

3。这一问题的必要性和合理性

(1)持续满足资本监管要求

2013年1月1日,中国银行业监督管理委员会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》正式生效 该办法提出了新的资本充足率监管标准,要求商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别不低于5%、6%和8%,并要求在最低资本要求的基础上提取储备资本,即风险加权资产的2.5%。 此外,作为一家全球重要银行,该行需要满足更严格的额外资本要求。 自2016年以来,中国人民银行推出了“宏观审慎评估体系”,强调宏观审慎资本充足率是评估体系的核心,资本水平是金融机构增强吸收损失能力的重要途径,必须坚持资本约束对资产扩张的要求。 因此,建立长期资本补充机制和资本约束机制,持续满足资本充足率监管要求,对本行发展具有重大战略意义。

近年来,本行不断加强日常经营管理中的资本约束,通过利润留成、发行资本债券和优先股等方式补充资本。

截至2017年9月30日,我行集团级资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.40%、11.23%和10.58% 为了进一步优化资本结构,保持高资本质量和充足的资本水平,银行需要借助资本市场补充核心一级资本。

(2)支持本行业务稳步发展

近年来,面对复杂的经营形势和激烈的市场竞争,本行积极适应经济“新常态”,不断加强对“三农”和实体经济的服务,加快转型创新步伐,业务规模稳步扩大 截至2014年末、2015年末、2016年末和2017年9月,本行总资产分别比上年末增长9.70%、11.38%、10.00%和6.91%。 未来几年,该行将需要足够的资本来支持其业务转型和发展。

综上所述,本次非公开发行将有效补充本行核心一级资本,这对本行满足日益严格的资本监管要求,保持可持续发展能力具有重要意义

4。募集资金投资项目与本行现有业务的关系。本行在投资项目的人员、技术、市场等方面的储备,在扣除相关发行成本后,将用于补充本行核心一级资本,支持未来业务发展。

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